Marché vétérinaire 2024, forte progression à 188 M€ en CA : + 11,9 %*

Grâce au panel de 9 000 pharmacies Offisanté*, nous vous indiquons les tendances de vente et les marges moyennes pour mieux préparer vos stocks et votre offre commerciale.

Sur 11 mois, de janvier à décembre 2024, les ventes de produits vétérinaires en pharmacie sont en progression à deux chiffres dans un contexte économique difficile ! En CA, le marché vétérinaire global est à : + 11,9 % de janvier à décembre en CA s’établissant à un record historique de 188 M€ !

Antiparasitaires externes en forte progression

Les antiparasitaires externes avancent de 21,7 %, progression historique.

Les vermifuges progressent : + 13,7 %.

Ce sont les APE en comprimé qui tirent le rayon vers le haut avec des progressions à plus de 200 %, mais les colliers et les pipettes progressent aussi à deux chiffres.

Les deux moteurs du rayon vétérinaire en pharmacie sont donc allumés en même temps.

La nutrition pour animaux de compagnie avance doucement : + 1,3 %.

Sur l’année, les antiparasitaires externes pour grands animaux sont en légère baisse à - 2,6 %.

Les marges avant sont stables : marché global vétérinaire 28,3 %, APE 26,8 %, vermifuges 33,5 % et aliments 24,2 %.

Elanco réalise le tiercé gagnant : le premier produit vendu reste un collier APE : Seresto Grand Chien, mais en léger recul ; suivi d’un autre collier Seresto Chat en progression + 8,5 %, puis de Capstar Chat 11,4 mg en nette progression à + 61,7 %. Notez les progressions d’AdTab 900 et de Frontpro qui s’approche du top Ten. Pour le reste, progression nette aussi pour les classiques : Fiprokil Duo Chat (4 pipettes), suivi de Frontline Combo Chat (3 + 6 pipettes).

Les APE restent les produits les plus vendus en pharmacie, avec plus de deux ventes sur trois.

En volume, trois laboratoires font la course en tête, Dômes Pharma, Perrigo (Clément Thékan) et Elanco qui conforte sa position de leader incontesté des APE !

En CA, l’ordre est différent : Elanco arrive en tête suivi de Dômes Pharma et de Boehringer Ingelheim. Notez que deux sur trois des leaders en CA proposent des comprimés APE sans ordonnance.

La nutrition, toutes catégories confondues (y compris aliments complémentaires et laits maternisés) est en légère croissance : + 1,3 %, avec un taux de marge de 24,2 %. LAPSA leader, est toujours en tête avant une progression nette pour la gamme intégrale et tire tout le marché. Derrière LAPSA, Hill’s n’est pas à la fête.

Les produits naturels déçoivent à – 14,6 %, avec une marge confortable : 33,4 %. Leader Vetosan, reste en baisse, challengé par un acteur récent LAPSA et par Vetoform (diffuseur habitat en 150 mL). Notez la performance de Green Vet avec Pernacox, Respiphytol, Sedaphytol et Lithamine Chien et Chat.

 

Palmarès des 20 produits les plus vendus en pharmacie* !

 

Rang	Laboratoire	Nom du Produit	Évolution N-1	Taux de marge
1	ELANCO	COLLIER SERESTO A/PARASIT GD CHIEN	-1,9 %	19,4 %
2	ELANCO	COLLIER SERESTO A/PARASIT CHAT	8,5 %	20,3 %
3	ELANCO	CAPSTAR CHAT 11,4MG CPR 6	61,7 %	25,7 %
4	PERRIGO	CLEM/THEK FIPROKIL DUO CHAT 4	11,9 %	33,3 %
5	BOEHRINGER INGELHEIM	FRONTLINE COMBO CHAT PIPET 3	11,1 %	28,9 %
6	ELANCO	ADTAB 900MG CHIEN CPR 3	274,5 %	26,4 %
7	DOMES PHARMA FR	BIOCANINA MILBETEL CHAT CPR2	1,1 %	36,3 %
8	ELANCO	COLLIER SERESTO A/PARASIT PT CHIEN	-2,7 %	20,3 %
9	PERRIGO	CLEM/THEK MILPRAZIKAN CHAT CPR 2	12,2 %	34,8 %
10	BOEHRINGER INGELHEIM	FRONTLINE COMBO CHAT PIPET 6	7,9 %	27,6 %
11	PERRIGO	CLEM/THEK MILPRAZIKAN CHIEN CPR 2	20,8 %	35,5 %
12	ELANCO	ADTAB 450MG CHIEN CPR 3	277,8 %	26,9 %
13	DOMES PHARMA FR	BIOCANINA MILBETEL CHIEN CPR2	11,2 %	36,2 %
14	ELANCO	MILBEMAXTAB CHAT CPR2	31,6 %	29,9 %
15	BOEHRINGER INGELHEIM	FRONTPRO A/PARAS CH 10-25KG CPR 3	100,0 %	28,1 %
16	MSD	CANINSULIN FL INJ 10ML 1	6,5 %	21,8 %
17	ELANCO	CREDELIO 48MG CPR CHAT 2/8KG 6	49,7 %	23,4 %
18	BOEHRINGER INGELHEIM	FRONTPRO A/PARAS CH 25-50KG CPR 3	100,0 %	28,0 %
19	DOMES PHARMA FR	BIOCANINA ECO-LOGIS FOGGER 150ML	13,0 %	30,2 %
20	DOMES PHARMA FR	FIPROCAT 50MG SPOTON CHAT PIPET 3	0,1 %	37,4 %

 

Palmarès des laboratoires vétérinaires en pharmacie*

Rang	Laboratoires	Quantité sell-out	Evolution
1	DOMES PHARMA FR	2 757 302	10,3 %
2	PERRIGO	2 271 986	- 2,5 %
3	ELANCO	1 935 522	20,4 %
4	BOEHRINGER INGELHEIM	1 198 441	12,8 %
5	MSD	391 595	- 4,6 %
6	VETOQUINOL	335 411	- 1,2 %
7	KRKA	226 484	8,3 %
8	ZOETIS FRANCE	193 026	5,8 %
9	VIRBAC	171 850	- 12,1 %
10	BEAPHAR	132 935	16,7 %

 

 

Rang	Laboratoires	CA	Évolution
1	ELANCO	43 144 432 €	26,7 %
2	DOMES PHARMA FR	29 706 742 €	10,2 %
3	BOEHRINGER INGELHEIM	28 491 723 €	21,0 %
4	PERRIGO	25 647 212 €	1,3 %
5	MSD	12 526 957 €	- 1,2 %
6	ZOETIS FRANCE	7 025 842 €	16,5 %
7	VETOQUINOL	6 198 064 €	1,8 %
8	CEVA SANTE ANIMALE	4 921 355 €	4,7 %
9	DECHRA VETERINARY PROD	4 572 781 €	13,1 %
10	VIRBAC	3 595 674 €	- 5,3 %

 

 

*Source : Offisanté, statistiques du marché, calculées sur la base des ventes de 9 000 pharmacies sur la période du 1^er janvier 2024 au 30 novembre 2024 pour les produits et pour les laboratoires du 01/12/204 au 01/12/2024. Ces pharmacies sont représentatives à 98 % des pharmacies françaises et les résultats sont issus de données réelles non extrapolées. Offisanté est une startup qui met en place des outils de pilotage pour des pharmacies et des groupements de pharmacies : 35 groupements et 9 000 pharmacies adhérents. Le taux de marge prend en compte le prix d’achat renseigné dans le système informatique (hors marge arrière) et le prix de vente réalisé.